清朝末年，局势动荡，乱相纷现曾经历黄花岗起义的南国革命党人铁云（黄日华饰）和志同道合的战友勇闯大漠，偷运黄金，准备购买大批军火再次起事。谁知途中遭到博尔格亲王（吕良伟饰）之爪牙满天红（倪虹洁饰）的伏击

清朝康熙年间，十三岁的兆佳沉香（周冬雨饰）入宫遇了同龄的宫女琉璃（赵丽颖饰），结为好友。琉璃一心想出人头地，企图邂逅的阿哥变凤凰，不惜背叛陷害沉香；而沉香则偶然与十三阿哥（陈晓饰）相爱，经过曲折坎坷，