1936年，红军长征途经藏区受阻，在困难时刻，坚决执行党的民族政策，终感化土司，挫败了国民党反动派的阴谋。

二十年代未，秀珍（张敏 饰）和丈夫林天祥在郑从义的影响下参加了革命。红军主力北上后，郑的小儿子小龙（李平 饰）也要上前线参战。秀珍和吴红英在带领群众转移途中被俘，生死关头，红英抱敌人跳崔，大难不死的红

抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一（刘江 饰）勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘（曲云 饰）的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子（杨雅琴 饰）暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉（王志刚 饰）带领下，